Amb Revo FLOW, pots importar clients de manera massiva mitjançant fitxers CSV separats per ";". La primera fila ha de contenir les capçaleres amb els noms dels camps exactament com es descriuen a continuació.
ABANS DE COMENÇAR
A Revo FLOW, la importació descrita en aquest article permet crear clients mitjançant CSV. Les capçaleres han de coincidir exactament amb les indicades a l'apartat Importar clients.
CLIENTS
1. IMPORTAR CLIENTS (CUSTOMERS)
Importa clients de manera massiva mitjançant un fitxer CSV.
Correcte:
last_nameIncorrecte:
Last_name / LAST_NAME / last name| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatori | Nom del client. | L'importador admet valors de menys de 3 caràcters. |
| last_name | Opcional | Cognom del client. | L'importador admet valors de menys de 3 caràcters. |
| phone | Opcional | Telèfon del client. | Inclou el prefix internacional al mateix camp. Exemple: +34 600111222. |
| Opcional | Correu electrònic del client. | Utilitza una adreça de correu vàlida. | |
| notes | Opcional | Notes internes associades al client. | Text lliure. |
phone, per exemple +34 600111222. En importar, FLOW separa el prefix del número i el mostra al selector de país del telèfon.| name | last_name | phone | notes | |
|---|---|---|---|---|
| Ana | Ruiz | +34 600111223 | ana.ruiz@example.com | Client importat |
| Nil | Puig | +34 611222334 | nil.puig@example.com | Reserva habitual |
name, sense espais ni caràcters addicionals. 2. EXPORTAR I ADAPTAR CLIENTS
Si ja tens clients a Revo FLOW, els pots exportar i utilitzar el fitxer com a punt de partida per preparar una nova importació.
- Exporta els clients.
Accedeix a Llistats → Clients i utilitza l'opció Exportar CSV. - Obre el fitxer exportat.
El CSV exportat conté més columnes de les necessàries per fer una importació. - Conserva els camps que vulguis importar.
Pots mantenir name, last_name, phone i email. Si necessites importar notes, afegeix una columna notes. - Elimina les columnes que no formen part d'aquesta importació.
Elimina promotions_accepted, addresses, edit i delete. - Revisa les dades.
Comprova que cada client tingui un valor vàlid a name i que la primera capçalera sigui exactament name. - Desa el fitxer en CSV.
Mantén el punt i coma (;) com a separador. - Importa el fitxer.
Accedeix a l'importador CSV de clients de Revo FLOW, selecciona el fitxer preparat i executa la importació. - Comprova el resultat.
Torna a Llistats → Clients i verifica que els clients i les seves dades s'hagin creat correctament.
EXEMPLE D'ADAPTACIÓ
3. ADRECES DELS CLIENTS
Les adreces no s'importen mitjançant el CSV de clients.
Encara que el CSV exportat des de FLOW inclogui una columna addresses, aquesta informació no s'utilitza en importar clients. Les adreces s'han d'afegir posteriorment des de la fitxa del client.
Un cop importat el client, obre'n la fitxa, accedeix a Adreces i prem Nou.
| CAMP | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| Adreça | Obligatori | Adreça postal del client. | Mínim 3 caràcters. |
| Ciutat | Obligatori | Ciutat de l'adreça. | Text. |
| Codi postal | Obligatori | Codi postal de l'adreça. | Text. |
| País | Obligatori | País de l'adreça. | Selecciona el país corresponent. |
| Nom | Opcional | Nom identificatiu de l'adreça. | Per exemple: Casa o Oficina. |
| Estat/Província | Opcional | Província o estat de l'adreça. | Text. |
