Avec Revo FLOW, vous pouvez importer des clients en masse à l'aide de fichiers CSV séparés par ";". La première ligne doit contenir les en-têtes avec les noms des champs exactement comme décrits ci-dessous.
AVANT DE COMMENCER
Dans Revo FLOW, l'importation décrite dans cet article permet de créer des clients à l'aide d'un CSV. Les en-têtes doivent correspondre exactement à ceux indiqués dans la section Importer des clients.
CLIENTS
1. IMPORTER DES CLIENTS (CUSTOMERS)
Importez des clients en masse à l'aide d'un fichier CSV.
Correct :
last_nameIncorrect :
Last_name / LAST_NAME / last name| EN-TÊTE EXACT | EXIGENCE | DESCRIPTION | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|
| name | Obligatoire | Prénom du client. | L'importateur accepte les valeurs de moins de 3 caractères. |
| last_name | Facultatif | Nom de famille du client. | L'importateur accepte les valeurs de moins de 3 caractères. |
| phone | Facultatif | Numéro de téléphone du client. | Incluez l'indicatif international dans le même champ. Exemple : +34 600111222. |
| Facultatif | Adresse e-mail du client. | Utilisez une adresse e-mail valide. | |
| notes | Facultatif | Notes internes associées au client. | Texte libre. |
phone, par exemple +34 600111222. Lors de l'importation, FLOW sépare l'indicatif du numéro et l'affiche dans le sélecteur de pays du téléphone.| name | last_name | phone | notes | |
|---|---|---|---|---|
| Ana | Ruiz | +34 600111223 | ana.ruiz@example.com | Client importé |
| Nil | Puig | +34 611222334 | nil.puig@example.com | Réservation habituelle |
name, sans espaces ni caractères supplémentaires. 2. EXPORTER ET ADAPTER LES DONNÉES CLIENTS
Si vous avez déjà des clients dans Revo FLOW, vous pouvez les exporter et utiliser le fichier comme point de départ pour préparer une nouvelle importation.
- Exportez les clients.
Accédez à Rapports → Clients et utilisez l'option Exporter CSV. - Ouvrez le fichier exporté.
Le CSV exporté contient plus de colonnes que nécessaire pour effectuer une importation. - Conservez les champs à importer.
Vous pouvez conserver name, last_name, phone et email. Pour importer des notes, ajoutez une colonne notes. - Supprimez les colonnes qui ne font pas partie de cette importation.
Supprimez promotions_accepted, addresses, edit et delete. - Vérifiez les données.
Vérifiez que chaque client possède une valeur valide dans name et que le premier en-tête est exactement name. - Enregistrez le fichier au format CSV.
Conservez le point-virgule (;) comme séparateur. - Importez le fichier.
Accédez à l'importateur CSV de clients de Revo FLOW, sélectionnez le fichier préparé et lancez l'importation. - Vérifiez le résultat.
Retournez dans Rapports → Clients et vérifiez que les clients et leurs données ont été créés correctement.
EXEMPLE D'ADAPTATION
3. ADRESSES DES CLIENTS
Les adresses ne sont pas importées via le CSV de clients.
Même si le CSV exporté depuis FLOW contient une colonne addresses, cette information n'est pas utilisée lors de l'importation des clients. Les adresses doivent être ajoutées ensuite depuis la fiche du client.
Une fois le client importé, ouvrez sa fiche, accédez à Adresses et cliquez sur Nouveau.
| CHAMP | EXIGENCE | DESCRIPTION | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|
| Adresse | Obligatoire | Adresse postale du client. | 3 caractères minimum. |
| Ville | Obligatoire | Ville de l'adresse. | Texte. |
| Code postal | Obligatoire | Code postal de l'adresse. | Texte. |
| Pays | Obligatoire | Pays de l'adresse. | Sélectionnez le pays correspondant. |
| Nom | Facultatif | Nom permettant d'identifier l'adresse. | Par exemple : Domicile ou Bureau. |
| État/Province | Facultatif | Province ou État de l'adresse. | Texte. |
