Con Revo FLOW, puedes importar clientes de forma masiva mediante archivos CSV separados por ";". La primera fila debe contener las cabeceras con los nombres de los campos exactamente como se describen a continuación.

Importar clientesGestionar direcciones
Exportar clientesAdaptar el CSV para importarlo

ANTES DE EMPEZAR

IMPORTADOR CSV

En Revo FLOW, la importación descrita en este artículo permite crear clientes mediante CSV. Las cabeceras deben coincidir exactamente con las indicadas en el apartado Importar clientes.

CLIENTES

1. IMPORTAR CLIENTES (CUSTOMERS)

Importa clientes en masa mediante un archivo CSV.

IMPORTANTE: El nombre de los campos en la cabecera debe ser exactamente igual al indicado en la tabla.
Correcto: last_name
Incorrecto: Last_name / LAST_NAME / last name
CABECERA EXACTAREQUISITODESCRIPCIÓNINFORMACIÓN ADICIONAL
nameObligatorioNombre del cliente.El importador admite valores de menos de 3 caracteres.
last_nameOpcionalApellido del cliente.El importador admite valores de menos de 3 caracteres.
phoneOpcionalTeléfono del cliente.Incluye el prefijo internacional en el mismo campo. Ejemplo: +34 600111222.
emailOpcionalCorreo electrónico del cliente.Utiliza una dirección de correo válida.
notesOpcionalNotas internas asociadas al cliente.Texto libre.
TELÉFONO: Introduce el prefijo internacional dentro de la columna phone, por ejemplo +34 600111222. Al importar, FLOW separa el prefijo del número y lo muestra en el selector de país del teléfono.
Ejemplo CSV - Importar clientes
namelast_namephoneemailnotes
AnaRuiz+34 600111223ana.ruiz@example.comCliente importado
NilPuig+34 611222334nil.puig@example.comReserva habitual
IMPORTANTE: Comprueba que la primera cabecera sea exactamente name, sin espacios ni caracteres adicionales.
NOTA: La importación admite nombres y apellidos de menos de 3 caracteres. Sin embargo, al editar posteriormente el cliente desde el formulario de FLOW, estos valores pueden aparecer marcados como no válidos porque el formulario manual exige un mínimo de 3 caracteres.
2. EXPORTAR Y ADAPTAR CLIENTES

Si ya tienes clientes en Revo FLOW, puedes exportarlos y utilizar el archivo como punto de partida para preparar una nueva importación.

  1. Exporta los clientes.
    Accede a Listados → Clientes y utiliza la opción Exportar CSV.
  2. Abre el archivo exportado.
    El CSV exportado contiene más columnas que las necesarias para realizar una importación.
  3. Conserva los campos que quieras importar.
    Puedes mantener name, last_name, phone y email. Si necesitas importar notas, añade una columna notes.
  4. Elimina las columnas que no forman parte de esta importación.
    Elimina promotions_accepted, addresses, edit y delete.
  5. Revisa los datos.
    Comprueba que cada cliente tenga un valor válido en name y que la primera cabecera sea exactamente name.
  6. Guarda el archivo en CSV.
    Mantén el punto y coma (;) como separador.
  7. Importa el archivo.
    Accede al importador CSV de clientes de Revo FLOW, selecciona el archivo preparado y ejecuta la importación.
  8. Comprueba el resultado.
    Vuelve a Listados → Clientes y verifica que los clientes y sus datos se hayan creado correctamente.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN

CSV EXPORTADO POR FLOW
name;last_name;phone;email;promotions_accepted;addresses;edit;delete;
CSV PREPARADO PARA IMPORTAR
name;last_name;phone;email;notes
IMPORTANTE: La estructura del CSV exportado no coincide exactamente con la estructura utilizada para importar. Antes de reutilizarlo, adapta sus columnas siguiendo la tabla de Importar clientes.
3. DIRECCIONES DE CLIENTES

Las direcciones no se importan mediante el CSV de clientes.

Aunque el CSV exportado desde FLOW incluya una columna addresses, esta información no se utiliza al importar clientes. Las direcciones deben añadirse posteriormente desde la ficha del cliente.

Una vez importado el cliente, abre su ficha, accede a Direcciones y pulsa Nuevo.

CAMPOREQUISITODESCRIPCIÓNINFORMACIÓN ADICIONAL
DirecciónObligatorioDirección postal del cliente.Mínimo 3 caracteres.
CiudadObligatorioCiudad de la dirección.Texto.
Código PostalObligatorioCódigo postal de la dirección.Texto.
PaísObligatorioPaís de la dirección.Selecciona el país correspondiente.
NombreOpcionalNombre identificativo de la dirección.Por ejemplo: Casa u Oficina.
Estado/ProvinciaOpcionalProvincia o estado de la dirección.Texto.